Client : Crédit Mutuel de Bretagne ARKEA - Brest
Date : Janvier 2023 - Avril 2023
Descriptif
Au sein de la DOCC (Direction Opérations Clients & Conseillers) du Crédit Mutuel de Bretagne Arkéa, j’ai travaillé sur un projet qui vise à mettre en place des parcours de souscription et d’actes de gestion pour des produits d’assurance vie ou de compte de titres en agence et sur la banque en ligne.
Equipe et méthodologie
Méthodologie : Agile
L’équipe DOCC est en charge de piloter les différents services, Marketing, Conformité et le fabricant de produit bancaire : Suravenir (filiale du groupe). L’objectif était d’initier le développement des différents parcours de souscription d’assurance-vie ou de compte de titres (CTO, PEA…) ainsi que pour les actes de gestions à appliquer dessus (versement, arbitrage …).
Les échanges se sont concrétisés par un certain nombre de visio conférence via Teams dû au multi-site des différents acteurs du projet.
Tâches
- Recueils et analyses des besoins métiers. Échanges avec Suravenir, la Direction Commerciale, la Conformité et le Marketing.
- Rédaction d’expressions de besoins pour définir les différents parcours et leurs impacts sur l’existant.
Outils et technologies
Suite Google, Klaxoon